La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente.
| Tematica | CFU | SSD |
|---|---|---|
| IL PATRIMONIO | 6 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| IL CONSULENTE PATRIMONIALE | 6 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO | 6 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI | 6 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL’AGGRESSIONE DEI TERZI | 9 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE | 9 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA | 6 | ECON-03/A-ECON-09/A |
| GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI | 0 | |
| Tirocinio | 8 | |
| Esercitazioni e prova finale | 4 |
La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente. Un consulente finanziario-patrimoniale diventa un unico interlocutore di fiducia, in grado di fornire i migliori consigli al fine di ridurre i rischi relativi ad una moltitudine di imprevisti normalmente difficili al cliente da individuare da solo.
Laurea triennale e/o Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche; matematico-statistiche. Professionisti già iscritti ad albi professionali: commercialisti, Consulenti finanziari; Agenti Immobiliari; Broker e agenti Assicurativi e previdenziali; Avvocati.